Washington – Intesa Sanpaolo ha lanciato una duplice emissione obbligazionaria senior per un totale di 2,5 miliardi di dollari destinata esclusivamente ai mercati americano e canadese. Si tratta di due bond a tasso fisso: il primo, a 3 anni, per 1,5 miliardi di dollari ed il secondo, a 10 anni, per 1 miliardo di dollari. Per quanto riguarda il titolo a 3 anni, la cedola semestrale, pagabile in via posticipata il 13 gennaio e il 13 luglio di ogni anno a partire dal 13 luglio 2014 fino a scadenza, è pari a 2,375% per anno (prima cedola corta dal 14 gennaio 2014 al 13 luglio 2014). Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,636%. Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento a scadenza è 2,502% annuo e lo spread totale per l’ investitore è pari al rendimento del titolo di Stato americano a 3 anni + 175 punti base per anno. Per quanto riguarda, invece, il titolo a 10 anni, la cedola semestrale, pagabile in via posticipata il 12 gennaio e il 12 luglio di ogni anno a partire dal 12 luglio 2014 fino a scadenza, è pari a 5,25% per anno (prima cedola corta dal 14 gennaio 2014 al 12 luglio 2014). Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,348%. Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento a scadenza è 5,335% annuo e lo spread totale per l’ investitore è pari al rendimento del titolo di Stato americano a 10 anni + 240 punti base per anno. La data di regolamento, per entrambi i titoli, è prevista per il 14 gennaio. La data di scadenza per il titolo a 3 anni è prevista per il 13 gennaio 2017. La data di scadenza per il titolo a 10 anni è prevista per il 12 gennaio 2024. I tagli minimi per entrambe le emissioni sono di U.S.$ 200 mila e U.S.$ 1.000 aggiuntivi. I capofila incaricati della distribuzione dei titoli sono Banca IMI, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse e JP Morgan Securities Inc.. I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Baa2 da Moody’ s, BBB da Standard & Poor’ s, BBB+ da Fitch e A (low) da DBRS. (9Colonne)
