Lisbona – Eni comunica di aver concluso con successo il collocamento di 58.051.000 azioni ordinarie, pari a circa il 7% del capitale sociale della società energetica portoghese Galp. Il corrispettivo complessivo dell’ offerta è risultato pari a circa 702,4 milioni di euro. L’ offerta, realizzata attraverso un accelerated bookbuilding rivolto ad investitori istituzionali qualificati, si è chiusa ad un prezzo finale pari a euro 12,10 per azione. L’ operazione verrà regolata il 2 aprile mediante consegna dei titoli agli investitori e pagamento del corrispettivo ad Eni. A seguito della cessione Eni deterrà circa il 9% del capitale sociale di Galp di cui l’ 8% a servizio dell’ exchangeable bond di circa €1.028 milioni emesso il 30 novembre 2012 con scadenza 30 novembre 2015 e circa l’ 1% soggetto al diritto di prelazione esercitabile da Amorim Energia. In relazione all’ offerta e in linea con la prassi di mercato, Eni ha convenuto un periodo di lock-up di 30 giorni con riguardo alla cessione di ulteriori azioni di Galp, salvo eccezioni standard per operazioni simili. Per finalizzare l’ operazione Eni si è avvalsa di Goldman Sachs e Mediobanca in qualità di joint bookrunners. (9Colonne)
