Roma, 28 mag – Eni lancia l’offerta per il riacquisto del prestito obbligazionario da 1.028.100.000 euro, con cedola annuale dello 0,25% pagabile annualmente, scadenza 2015, convertibile in azioni ordinarie interamente liberate del valore nominale di 1 euro l’una di Galp Energia. Il prezzo di vendita sarà stabilito ai sensi di una procedura d’asta competitiva. L’Invitation è stata approvata ieri dal cda di Eni. Deutsche Bank AG, London Branch, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Morgan Stanley & Co. International plc e UBS Limited interverranno in qualità di Joint Dealer Managers. Morgan Stanley & Co. International plc interverrà inoltre in qualità di Settlement Agent. L’Invitation prevede il lancio da parte di Eni, in qualità di offerente, di una Modified Dutch Auction. Eni si riserva di aumentare o ridurre, anche significativamente, l’Importo massimo di accettazione delle obbligazioni oggetto di riacquisto, nonché il prezzo minimo di acquisto e il prezzo massimo di acquisto, e potrà decidere, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere con l’Invitation.
(red)
