Roma, 18 mar – Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) ha lanciato oggi sul mercato dei capitali un nuovo Social Bond, coerente con le linee guida emesse dall’International Capital Markets Association (ICMA). La raccolta riveniente da tale emissione sarà utilizzata per finanziare e/o rifinanziare, in tutto o in parte, i c.d. eligible projects individuati e/o da individuare in conformità ai Social Bond Principles pubblicati dall’ICMA. Al riguardo, CDP ha predisposto e pubblicato un Green, Social and Sustainability Bond Framework al fine di garantire agli investitori trasparenza e impegno da parte di CDP relativamente a questa tipologia di emissioni obbligazionarie. Il Framework e la c.d. “Second Party Opinion”, rilasciata dall’advisor indipendente Vigeo Eiris, sono a disposizione del pubblico sul sito internet di CDP (www.cdp.it).
L’emissione, del valore nominale di 750 milioni di euro, a tasso fisso, non subordinata e non assistita da garanzie, è destinata a investitori istituzionali e segue l’emissione del Sustainability Bond emesso lo scorso settembre. Sulla base del riscontro positivo del mercato e dell’ammontare degli ordini ricevuti (oltre 2x l’offerta), il prezzo dell’operazione si è attestato a 195 punti base sopra il tasso mid-swap di riferimento, inferiore di circa 15 punti base rispetto alla guidance iniziale. L’emissione, rivolta principalmente ai cosiddetti Socially Responsible Investors, è stata accolta da oltre 100 investitori con una forte presenza di investitori esteri.
Questa nuova operazione conferma la volontà di CDP di ampliare le forme di raccolta dedicate ad attività con un positivo impatto sociale ed ambientale, intensificando il proprio impegno a favore del territorio. Inoltre, in linea con quanto annunciato nel Piano Industriale 2019 – 2021, CDP ha per la prima volta espresso un’attenzione strategica sui temi legati alla sostenibilità, decidendo di ri-orientare il proprio modello d’intervento sulle dimensioni dello sviluppo sostenibile ed in particolare quelle definite all’interno del framework dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. L’emissione è infatti finalizzata a fornire risorse per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica e di riqualificazione urbana, con un’attenzione particolare alla messa in sicurezza degli edifici e del territorio.
(BIG ITALY / SEGUE)
