Roma, 1 lug – Saipem ha sottoscritto una nuova linea di credito per un ammontare fino a 554 milioni, che verrà utilizzata per finanziare o rifinanziare l’acquisto, da parte della società, di apparecchiature e servizi da esportatori norvegesi. La linea di credito viene garantita da Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK), l’agenzia norvegese per l’assicurazione dei crediti all’esportazione, e concessa principalmente da Citibank N. A., London Branch (Citibank) e Eksportkreditt Norge AS (EK), in qualità di Original Lenders. La linea di credito sarà utilizzabile nel corso dei prossimi 24 mesi e sarà suddivisa in più tranche, ciascuna della durata di 8 anni e mezzo. La prima tranche, dell’importo di circa 200 milioni, sarà erogabile nel prossimo mese di luglio e sarà utilizzata da Saipem per il rimborso parziale della linea di credito Bridge-to-Bond di 1.600 milioni stipulata in data 10 dicembre 2015. Ciascuna tranche avrà un tasso di interesse annuo legato all’EURIBOR o CIRR, con un costo medio previsto intorno al 2% annuo. Citibank, N.A., London Branch ha coordinato l’accordo di finanziamento in qualità di Mandated Lead Arranger, mentre Citibank Europe PLC ha agito in qualità di Facility Agent. Questa transazione – si legge nella nota del gruppo – conferma lo stretto legame che esiste tra Saipem e la rete di fornitori norvegesi di prodotti di alta tecnologia con cui Saipem collabora a livello mondiale e rappresenta per Saipem una importante diversificazione delle fonti di finanziamento.
